Мы на связи, пишите!
April 20, 2022 . 26 min
Принципы модернизации отечественной камнеобрабатывающей промышленности
Индустрия декоративного камня - промышленная отрасль минерально-сырьевого хозяйственного комплекса, который включает в себя геологические изыскания месторождений облицовочного камня, горно-добывающую промышленность, обеспечивающую разработку карьеров и добычу блоков облицовочного камня с последующей его начальной обработкой с целью придания необходимой формы, размера товарных блоков, слэбов и других полуфабрикатов для камнеобрабатывающих производств.
Эти производства осуществляют дальнейшую обработку блочной продукции для изготовления готовых изделий с требуемой геометрической формой, размерами и фактурой поверхности, а также переработку отходов производства для получения различных искусственных материалов и изделий.
Эти производства осуществляют дальнейшую обработку блочной продукции для изготовления готовых изделий с требуемой геометрической формой, размерами и фактурой поверхности, а также переработку отходов производства для получения различных искусственных материалов и изделий.
Благодаря современным обрабатывающим технологиям можно изготавливать из блоков природного камня конечную продукцию для строительства и облицовки зданий, всевозможные архитектурно-строительные изделия, предметы интерьеров, монументальные сооружения и памятники, а также многие технические изделия (станины точных приборов, валки печатных машин и др.).
Около 80% продукции камнеобработки непосредственно используется в гражданском строительстве, в том числе 75% в градостроительстве. Индустрия камня является частью строительного комплекса, объединяющего разные отрасли народного хозяйства посредством развития их инфраструктуры.
Около 80% продукции камнеобработки непосредственно используется в гражданском строительстве, в том числе 75% в градостроительстве. Индустрия камня является частью строительного комплекса, объединяющего разные отрасли народного хозяйства посредством развития их инфраструктуры.
Организационно она является подотраслью промышленности строительных материалов, но участвует также непосредственно в специальных строительно-монтажных и реставрационных работах на объектах из природного камня и в обслуживании этих объектов (сервис камня). Вхождение в межотраслевой хозяйственный комплекс требует от индустрии декоративного камня технологической и организационной гибкости и высокой динамики развития (выше среднего роста мировой экономики).
Задачи и метод исследования
Задачей исследования является поиск и обоснование организационных принципов системной модернизации отечественной индустрии камня с планированием на 10-летний период. Метод исследования строится на базе аналитической обработки статистических данных, материалов публикаций, результатов авторских проектно-изыскательских, научно-испытательных, производственно-технологических и других видов работ, а также учебно-методических разработок при подготовке технологов камнеобрабатывающих производств в вузах страны.
Приведены результаты выполненного сравнительного анализа основных показателей уровня развития мировой
и отечественной промышленности добычи и обработки природных декоративных камней, рынков её продукции и объёмов использования.
На основе полученных результатов сформулированы организационные принципы модернизации отечественной индустрии облицовочного камня как самостоятельного производства в подотрасли промышленности нерудных строительных материалов. Особое внимание уделено организации системы подготовки и повышения квалификации специалистов разных профилей для смежных предприятий и организаций рассматриваемой подотрасли промышленности.
Приведены результаты выполненного сравнительного анализа основных показателей уровня развития мировой
и отечественной промышленности добычи и обработки природных декоративных камней, рынков её продукции и объёмов использования.
На основе полученных результатов сформулированы организационные принципы модернизации отечественной индустрии облицовочного камня как самостоятельного производства в подотрасли промышленности нерудных строительных материалов. Особое внимание уделено организации системы подготовки и повышения квалификации специалистов разных профилей для смежных предприятий и организаций рассматриваемой подотрасли промышленности.
Результаты аналитического исследования
1. Сравнительный анализ мирового и отечественного уровней развития индустрии декоративного камня (по состоянию на начало 2020 г.)
Анализ динамики мирового развития строительной отрасли, с которой неразрывно связана современная индустрия камня, показал, что сегодня лидером по активности в области гражданского строительства является Китай, за которым следуют США, а затем Россия и Япония. В тоже время наметилась стагнация этой отрасли в странах Европы.
Динамика развития строительной отрасли стимулировала пропорциональное расширение объёмов добычи и переработки блоков природных декоративных камней. Валовой объём мировой добычи блочных камней составил 316 млн. т, а производство блочной продукции - 154,5 млн. т Следовательно, коэффициент выхода блоков из горного массива, характеризующий потери при добыче и первичной обработке товарных блоков-заготовок, достигает в 51% (по массе).
Динамика развития строительной отрасли стимулировала пропорциональное расширение объёмов добычи и переработки блоков природных декоративных камней. Валовой объём мировой добычи блочных камней составил 316 млн. т, а производство блочной продукции - 154,5 млн. т Следовательно, коэффициент выхода блоков из горного массива, характеризующий потери при добыче и первичной обработке товарных блоков-заготовок, достигает в 51% (по массе).
В 2019 году произошло дальнейшее увеличение влияния азиатских стран на производство блоков природных декоративных камней, доля которых превысила две трети мирового производства благодаря Китаю, Индии и Турции. Эти страны занимают три первых места в мировом рейтинге карьеров декоративных камней. Объём производства продукции из блоков, достигнутый тремя ведущими странами, вместе составляет 56% от общего мирового объёма.
Другими крупными производителями блочной продукции из облицовочных камней являются Иран и Бразилия, которые сохранили свои позиции в мировом рейтинге с объёмами добычи более 8 млн. т
В Италии, находящейся на шестом месте, произошло дальнейшее снижение объёма производства продукции из блочных камней (5,85 млн. т) из-за сокращения экспорта и хронической стагнации строительной отрасли в стране.
В 2019 году было зарегистрировано незначительное увеличение производства готовой продукции по сравнению с производством блочного сырья, которое оценивается в 1685 млн условных м² (при стандартной толщине эквивалентной плиты 20 мм)
Производство конечной продукции развивается неравномерно в зависимости от видов природных камней и групп изделий, которым стабильно отдаёт предпочтение строительная индустрия (рис.1.1). При этом существуют особенности в использовании отдельных видов каменной продукции в разных странах. Например, в России традиционно высоким является потребление готовой продукции в мемориальном бизнесе.
В Италии, находящейся на шестом месте, произошло дальнейшее снижение объёма производства продукции из блочных камней (5,85 млн. т) из-за сокращения экспорта и хронической стагнации строительной отрасли в стране.
В 2019 году было зарегистрировано незначительное увеличение производства готовой продукции по сравнению с производством блочного сырья, которое оценивается в 1685 млн условных м² (при стандартной толщине эквивалентной плиты 20 мм)
Производство конечной продукции развивается неравномерно в зависимости от видов природных камней и групп изделий, которым стабильно отдаёт предпочтение строительная индустрия (рис.1.1). При этом существуют особенности в использовании отдельных видов каменной продукции в разных странах. Например, в России традиционно высоким является потребление готовой продукции в мемориальном бизнесе.
рис. 1.1
При этом широко используются некоммерческие мелкие блоки из габбро-долерита и габбро-диабаза IV категории стандартного размерного ряда, а также нестандартные глыбы из серпентинита, яшмы и других цветных камней обычно с непромышленными процессами их обработки. Другим примером может быть применение в жилищном строительстве выпиливаемых из горного массива стеновых камней стандартных размеров, добываемых в местных карьерах известняков, туфов, ракушечников и прочих легкообрабатываемых и недорогих пород.
Россия занимает ведущее место в мире по запасам разных видов природных облицовочных камней
В соответствии с данными Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ суммарные разведанные запасы природных облицовочных камней (категории А+В+С1+С2) на территории России на 01.01.2020 г. составляют 1690 млн. м3, из них на долю подготовленных к промышленному освоению (категории А+В+С1) приходится 915 млн. м3, или 2,5 млрд. т при расчёте по средней плотности 2,7 т / м3. Балансовые запасы подготовленных к освоению группы гранитов (по коммерческой классификации блочных природных камней) достигают суммарного объёма в 450 млн. м3, а группы мраморов – 464 млн. м3.
Всего в России на 01.01.2020 г. учтено 431 месторождение природного облицовочного камня, из них для добычи блоков пригодны 385 месторождений,
16 – разведаны для производства щебня,
27 – предназначены для добычи камня плитняка,
2 – для производства декоративной крошки и 1 – для блоков и декоративного щебня.
По данным на 01.01.2020 г. в группе разрабатываемых учтены 150 месторождений природных камней, из которых для производства блоков числятся 124 месторождения облицовочных камней с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 287 млн. м3 (31,4 % от общероссийских запасов);
для производства крошки – 2 месторождения с запасами кат. А+B+C1 – 8,9 млн. м3 (1 %);
щебня – 8 месторождений с запасами кат. А+B+C1 – 14,1 млн. м3 (1,5 %),
плитняка – 15 месторождений с запасами кат. А+B+C1 – 1,5 млн. м3 (0,1 %);
для блоков и декоративного щебня – 1 месторождение с запасами кат. А+B+C1 – 10,8 млн. м3 (1,2 %).
Практически в 2019 г. в России добыча декоративного природного камня велась на 99 месторождениях (в 2018 г. на 92), на 32 из них добываются кварцсодержащие горные породы: граниты, гранодиориты, граносиениты, пироксениты, кварциты. Валовой объём годовой добычи горной массы в карьерах гранитоидов составил 702 тыс. м3.
16 – разведаны для производства щебня,
27 – предназначены для добычи камня плитняка,
2 – для производства декоративной крошки и 1 – для блоков и декоративного щебня.
По данным на 01.01.2020 г. в группе разрабатываемых учтены 150 месторождений природных камней, из которых для производства блоков числятся 124 месторождения облицовочных камней с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 287 млн. м3 (31,4 % от общероссийских запасов);
для производства крошки – 2 месторождения с запасами кат. А+B+C1 – 8,9 млн. м3 (1 %);
щебня – 8 месторождений с запасами кат. А+B+C1 – 14,1 млн. м3 (1,5 %),
плитняка – 15 месторождений с запасами кат. А+B+C1 – 1,5 млн. м3 (0,1 %);
для блоков и декоративного щебня – 1 месторождение с запасами кат. А+B+C1 – 10,8 млн. м3 (1,2 %).
Практически в 2019 г. в России добыча декоративного природного камня велась на 99 месторождениях (в 2018 г. на 92), на 32 из них добываются кварцсодержащие горные породы: граниты, гранодиориты, граносиениты, пироксениты, кварциты. Валовой объём годовой добычи горной массы в карьерах гранитоидов составил 702 тыс. м3.
Основные месторождения декоративных камней расположены на Восточно-Европейской платформе (Балтийский щит), Сибирской платформе (Алданский щит), в нагорьях Урала, Хибин, Алтая и Крыма, на Предкавказской платформе и в отрогах Украинского щита, а также в осадочных и вулканогенных породах чехла геологических платформ (карбонатные породы и траппы – базальты, диабазы и порфириты). Богаты декоративным камнем Красноярский край, Хакасия, Забайкалье, Иркутская и Читинская области. На Дальнем Востоке блочные природные камни добываются в Приморье и Хабаровском крае. Перспективными запасами обладают Приполярный Урал, Чукотка и Камчатка.
Их добыча сосредоточена в следующих федеральных округах: Северо-Западном (309 тыс. м3), Уральском (227 тыс. м3), Приволжском (138 тыс. м3) и Дальневосточном (21 тыс. м3). Валовой годовой объём добычи габброидов (габбро, габбро-нориты, габбро-диабазы, габбро-амфиболиты и лабрадориты) достиг 1044 тыс. м3. Большой их объём в основном обеспечивается за счёт быстрого роста добычи габбро-диабазов в СЗФО (1040 тыс. м3), блоки которых, в том числе и нестандартные, широко используются в мемориальном бизнесе.
Валовой объём годовой добычи горной массы декоративных мраморов, мраморизованных, доломитовых и мраморовидных известняков и их конгломератов составил 249 тыс м3. Большая её часть (170 тыс. м3) добывается на 8 месторождениях Урала; в меньшем объёме на Северном Кавказе и в Крыму (57 тыс. м3), в Карелии (14 тыс. м3), на Алтае и в Западной Сибири (6 тыс. м3).
Кроме того, в России в большом количестве добываются декоративные серпентиниты (35 тыс. м3), сланцы (9 тыс. м3)
и туфы (5 тыс. м3). Суммарный включённый в Госбаланс объём добычи всех видов горной массы в карьерах облицовочного камня в РФ составил в 2019 г. 2,043 млн. м3. Однако реальный годовой объём разрабатываемого в карьерах горного массива на стандартные блоки (по ГОСТ 9479-2011) не превысил 60% этого балансового значения.
Необходимо исключить объёмы добычи мелких некондиционных блоков габбро-диабазов и цветных мраморов, неблочных горных пород (серпентинита и сланцев), пилёных камней из известняков и туфов, а также сопутствующей добычи декоративного бутового камня, щебня и мелких формаций (типа мраморной крошки), производство которых стало более рентабельным для собственников небольших карьеров.
Их добыча сосредоточена в следующих федеральных округах: Северо-Западном (309 тыс. м3), Уральском (227 тыс. м3), Приволжском (138 тыс. м3) и Дальневосточном (21 тыс. м3). Валовой годовой объём добычи габброидов (габбро, габбро-нориты, габбро-диабазы, габбро-амфиболиты и лабрадориты) достиг 1044 тыс. м3. Большой их объём в основном обеспечивается за счёт быстрого роста добычи габбро-диабазов в СЗФО (1040 тыс. м3), блоки которых, в том числе и нестандартные, широко используются в мемориальном бизнесе.
Валовой объём годовой добычи горной массы декоративных мраморов, мраморизованных, доломитовых и мраморовидных известняков и их конгломератов составил 249 тыс м3. Большая её часть (170 тыс. м3) добывается на 8 месторождениях Урала; в меньшем объёме на Северном Кавказе и в Крыму (57 тыс. м3), в Карелии (14 тыс. м3), на Алтае и в Западной Сибири (6 тыс. м3).
Кроме того, в России в большом количестве добываются декоративные серпентиниты (35 тыс. м3), сланцы (9 тыс. м3)
и туфы (5 тыс. м3). Суммарный включённый в Госбаланс объём добычи всех видов горной массы в карьерах облицовочного камня в РФ составил в 2019 г. 2,043 млн. м3. Однако реальный годовой объём разрабатываемого в карьерах горного массива на стандартные блоки (по ГОСТ 9479-2011) не превысил 60% этого балансового значения.
Необходимо исключить объёмы добычи мелких некондиционных блоков габбро-диабазов и цветных мраморов, неблочных горных пород (серпентинита и сланцев), пилёных камней из известняков и туфов, а также сопутствующей добычи декоративного бутового камня, щебня и мелких формаций (типа мраморной крошки), производство которых стало более рентабельным для собственников небольших карьеров.
Следовательно реальный объём годовой добычи товарного блочного облицовочного камня (по горной массе) не превысил
1,23 млн. м3, что составляет 1,1% от мирового валового объёма его добычи (117 млн. м3). Для карьеров блочного облицовочного камня в России характерны низкие значения коэффициента выхода товарных блоков (КВ) из разрабатываемого на блочный камень горного массива. Этот показатель связан не только с горно-геологическими особенностями месторождений блочных камней (невысокой блочности и нарушенности из-за трещиноватости горного массива), но и с совершенством используемой технологии добычи блочного камня в карьерах.
Более высокие расчётные значения этого показателя характерны для карьеров блочного камня высокой прочности
(группы гранита), для которых средняя величина КВ = 27,3%; для карьеров блочного камня средней и низкой прочности
(группы мрамора) среднее значение
КВ = 22,7%. При общем среднем расчётном значении КВ = 25% для отечественных карьеров блочного камня выход товарных блоков всех категорий оценивается расчётом 1,23 ×0, 25 = 0,31 млн. м3. Этот объём добываемых в России блоков "гранит – мрамор" (по коммерческой классификации блочных природных камней) соответствует массе 0,31 ×2, 7 = 0,83 млн. т.
Расчётная величина объёма добычи блочных облицовочных камней не может быть подтверждена официальными данными,
так как в РФ этот вид строительных материалов не включён в перечень объектов экспертного анализа Росстата.
Однако в статистических данных о мировом уровне развития индустрии камня в 2019 г. объём добычи в РФ коммерческих блоков облицовочных камней оценивается массой 0,7 млн. т, составляющей 0,45% от мирового уровня (154,5 млн. т).
1,23 млн. м3, что составляет 1,1% от мирового валового объёма его добычи (117 млн. м3). Для карьеров блочного облицовочного камня в России характерны низкие значения коэффициента выхода товарных блоков (КВ) из разрабатываемого на блочный камень горного массива. Этот показатель связан не только с горно-геологическими особенностями месторождений блочных камней (невысокой блочности и нарушенности из-за трещиноватости горного массива), но и с совершенством используемой технологии добычи блочного камня в карьерах.
Более высокие расчётные значения этого показателя характерны для карьеров блочного камня высокой прочности
(группы гранита), для которых средняя величина КВ = 27,3%; для карьеров блочного камня средней и низкой прочности
(группы мрамора) среднее значение
КВ = 22,7%. При общем среднем расчётном значении КВ = 25% для отечественных карьеров блочного камня выход товарных блоков всех категорий оценивается расчётом 1,23 ×0, 25 = 0,31 млн. м3. Этот объём добываемых в России блоков "гранит – мрамор" (по коммерческой классификации блочных природных камней) соответствует массе 0,31 ×2, 7 = 0,83 млн. т.
Расчётная величина объёма добычи блочных облицовочных камней не может быть подтверждена официальными данными,
так как в РФ этот вид строительных материалов не включён в перечень объектов экспертного анализа Росстата.
Однако в статистических данных о мировом уровне развития индустрии камня в 2019 г. объём добычи в РФ коммерческих блоков облицовочных камней оценивается массой 0,7 млн. т, составляющей 0,45% от мирового уровня (154,5 млн. т).
Расхождение значений можно объяснить более жёсткими требованиями к размерным параметрам блоков облицовочных камней на мировом рынке. Объёмы блоков экспортного исполнения уменьшены на 14% в сравнении с общими коммерческими его значениями по ГОСТ 9479-2011. Из мировой статистики также исключены все виды блочных камней, добываемых только для внутреннего использования в стране (например, пилёного строительного камня и мелкоразмерных глыб, не включенных в стандарты размеров товарных блоков природного камня).
Объёма добываемого в стране блочного декоративного камня недостаточно для производства требуемой на внутреннем рынке конечной продукции. В 2019 г. дополнительно было закуплено за рубежом 117 тыс. т блоков облицовочного камня высокой декоративности, то есть около 16,7 % от объёма его добычи. При этом объём экспорта блочного камня составил всего 27 тыс. т то есть 3,9% от его добычи.
Использование блочной продукции достигло наивысшего значения за последние 30 лет – 790 тыс. т главным образом за счёт роста её импорта (рис.1.2).
Использование блочной продукции достигло наивысшего значения за последние 30 лет – 790 тыс. т главным образом за счёт роста её импорта (рис.1.2).
рис. 1.2
Камнеобрабатывающие предприятия России произвели в 2019 г. из исходного блочного сырья 450 тыс. т различной конечной продукции (дорожно-строительные, архитектурно-строительные, мемориальные и др. изделия), что соответствует расчётному значению 8,3 млн. м2 условной площади плит толщиной 20 мм.
Одновременно было закуплено на мировом рынке свыше 400 тыс. т эквивалентных 7,4 млн. м2условной площади этой продукции, то есть 90% от объёма его годового производства, при незначительном объёме экспорте (61 тыс. т).
Общий объём используемой продукции составил 792 тыс. т (рис.1.3).
В преобладающем количестве импортируются более сложные архитектурно - строительные
и мемориальные изделия (международный таможенный код 68.02), объём импорта которых в 2019 г. составил 217,4 тыс т, то есть 54% от всей массы импортируемой каменной продукции. Больше всего закупается этой продукции в Китае
(91 тыс т, то есть 42%), а также в Индии, Турции, Украине и других странах.
В стоимостном выражении импорт сложной каменной продукции составил в 2019 г. 137,3 млн. $, из которых на долю Китая приходится 41,4 млн. $, то есть 30%.
Общий объём используемой продукции составил 792 тыс. т (рис.1.3).
В преобладающем количестве импортируются более сложные архитектурно - строительные
и мемориальные изделия (международный таможенный код 68.02), объём импорта которых в 2019 г. составил 217,4 тыс т, то есть 54% от всей массы импортируемой каменной продукции. Больше всего закупается этой продукции в Китае
(91 тыс т, то есть 42%), а также в Индии, Турции, Украине и других странах.
В стоимостном выражении импорт сложной каменной продукции составил в 2019 г. 137,3 млн. $, из которых на долю Китая приходится 41,4 млн. $, то есть 30%.
рис. 1.3
Среднее значение цен на конечную продукцию составило в 2019 г. немного более 34 $ / м2 условной площади плит толщиной 20 мм, то есть он близок к среднемировым ценам на эту продукцию.
Наиболее высокие цены архитектурно-строительных изделий держатся в импорте из Италии (79,5 $ / м2), Испании и Германии (50 – 59 $ / м2). Цена поставок такой продукции из Китая составляет в среднем 25 $ / м2 и остаётся стабильной в последние годы. Низкие цены импорта продукции из Китая в сравнении и с её средними мировыми значениями (34,2 $ / м2) связаны с преобладанием в номенклатуре импорта дешёвых облицовочных изделий и плит.
Наиболее низкие цены изделий из камня сохраняются при их импорте из стран ближнего зарубежья – Украины, Армении и др. Внутреннее использование продукции камнеобработки в России сохраняется стабильным в последние годы на уровне 14,6 - 14,8 млн. м2условной площади. Удельное потребление этой продукции в расчёте на 1000 жителей страны не превышает в последние годы значений, близких к 100 м2 условной площади (Рис.1.4). Эти значения остаются ниже среднемировых показателей (264 м2 / 1000 жителей) для экономически развитых стран.
Наиболее высокие цены архитектурно-строительных изделий держатся в импорте из Италии (79,5 $ / м2), Испании и Германии (50 – 59 $ / м2). Цена поставок такой продукции из Китая составляет в среднем 25 $ / м2 и остаётся стабильной в последние годы. Низкие цены импорта продукции из Китая в сравнении и с её средними мировыми значениями (34,2 $ / м2) связаны с преобладанием в номенклатуре импорта дешёвых облицовочных изделий и плит.
Наиболее низкие цены изделий из камня сохраняются при их импорте из стран ближнего зарубежья – Украины, Армении и др. Внутреннее использование продукции камнеобработки в России сохраняется стабильным в последние годы на уровне 14,6 - 14,8 млн. м2условной площади. Удельное потребление этой продукции в расчёте на 1000 жителей страны не превышает в последние годы значений, близких к 100 м2 условной площади (Рис.1.4). Эти значения остаются ниже среднемировых показателей (264 м2 / 1000 жителей) для экономически развитых стран.
рис. 1.4
Анализ мирового рынка технологий, оборудования и инструментов для индустрии декоративного камня и их экспорта в Россию
Развитие индустрии декоративного камня во всем мире осуществляется за счёт реинвестирования в передовые технологии и основное оборудование для повышения производительности, что очень тесно связано с мировым рынком высокоэффективного оборудования и автоматизированных технологических комплексов для добычи и обработки природных и искусственных декоративных камней.
Импортёрами такого современного технологического оборудования являются страны с развитым строительным сектором экономики (Рис. 2.1 и 2.2).
Импортёрами такого современного технологического оборудования являются страны с развитым строительным сектором экономики (Рис. 2.1 и 2.2).
рис. 2.1 Основные страныи-мпортёры технологического оборудования для индустрии декоративного камня
рис. 2.2 Объёмные и удельные ценовые характеристики технологического оборудования
Италия занимает первое место в качестве традиционного лидера в производстве технологического оборудования для обработки всех видов природных декоративных камней с экспортными его продажами в 2019 г. в объёме более 56 млн. т, составляющем 28,2% объёма мирового рынка.
Главными потребителями являются страны ЕС, на долю которых приходится 65,6% этого объёма экспорта. Лидирующие позиции Италии подтверждаются торговым оборотом, который в 2019 г. достиг 862 млн. $, что на 6% меньше, чем в предыдущем году. Это падение почти полностью определяется средней удельной ценой за единицу продукции, которая снизилась с 16,2 $ / кг массы в 2018 г. до 15,2 $ / кг массы в 2019 г., то есть на 5,8%. Однако такая удельная цена значительно выше, чем у экспортных товаров основных конкурентов, включая Китай, Японию и США (Рис.2.2).
На мировом рынке абразивных материалов и алмазных инструментов для камнеобработки сейчас доминирует Китай, который в 2019 г. экспортировал 280 т инструментальной оснастки с оборотом более 900 млн. $. Средняя удельная цена за единицу продукции снизилась с 8,28 $ / кг массы в 2006 г. до 3,1 $ / кг массы в 2019 г., то есть почти на две трети.
Ценовая политика основных европейских производителей и экспортёров инструментов и оснастки (Германия и Италия) направлена на сохранение высоких мировых цен на эту продукцию. В 2019 г. немецкие компании экспортировали расходные материалы на сумму 684 млн. $, что на 3,5% меньше, чем в предыдущем году, когда был достигнут пик, при средней цене 14,8 $ / кг массы, которая снизилась более чем на 4%.
Экспорт инструментов из Италии в 2019 г. немного превышает 32 т при торговом обороте около 356 млн. $ и средней цене 11 $ / кг массы.
Благодаря достижению высокого качества инструментальной продукции Италии и Германии удалось добиться значительного повышения цен, в отличие от их снижения в Китае. Однако проведение этой ценовой политики не позволило европейским продажам инструментов удовлетворить потенциальный спрос на них, особенно в развивающихся странах, где преобладает китайская продукция.
Важным фактором развития индустрии декоративного камня в России является уровень использования современных технологий и оборудования, которое полностью импортируется из ведущих стран-производителей: в 2019 г. на сумму
112 млн. $ при средней удельной цене 16,8 $ / кг массы, которая ниже среднего мирового значения (19,5 $ / кг массы). Россия в 2019 г. закупила камнеобрабатывающее оборудование в Италии почти на 16 млн. $, а в 2020 г. – более чем на 20 млн. $.
На мировом рынке абразивных материалов и алмазных инструментов для камнеобработки сейчас доминирует Китай, который в 2019 г. экспортировал 280 т инструментальной оснастки с оборотом более 900 млн. $. Средняя удельная цена за единицу продукции снизилась с 8,28 $ / кг массы в 2006 г. до 3,1 $ / кг массы в 2019 г., то есть почти на две трети.
Ценовая политика основных европейских производителей и экспортёров инструментов и оснастки (Германия и Италия) направлена на сохранение высоких мировых цен на эту продукцию. В 2019 г. немецкие компании экспортировали расходные материалы на сумму 684 млн. $, что на 3,5% меньше, чем в предыдущем году, когда был достигнут пик, при средней цене 14,8 $ / кг массы, которая снизилась более чем на 4%.
Экспорт инструментов из Италии в 2019 г. немного превышает 32 т при торговом обороте около 356 млн. $ и средней цене 11 $ / кг массы.
Благодаря достижению высокого качества инструментальной продукции Италии и Германии удалось добиться значительного повышения цен, в отличие от их снижения в Китае. Однако проведение этой ценовой политики не позволило европейским продажам инструментов удовлетворить потенциальный спрос на них, особенно в развивающихся странах, где преобладает китайская продукция.
Важным фактором развития индустрии декоративного камня в России является уровень использования современных технологий и оборудования, которое полностью импортируется из ведущих стран-производителей: в 2019 г. на сумму
112 млн. $ при средней удельной цене 16,8 $ / кг массы, которая ниже среднего мирового значения (19,5 $ / кг массы). Россия в 2019 г. закупила камнеобрабатывающее оборудование в Италии почти на 16 млн. $, а в 2020 г. – более чем на 20 млн. $.
Общее заключение по результатам аналитического исследования
Промышленность добычи и глубокой переработки природных блочно-каменных ресурсов страны находится в последние годы в состоянии стагнации, несмотря на большие потенциальные возможности её развития. Балансовый объём запасов сырья в группе разрабатываемых на блочный камень месторождений равен 287 млн. м3, из которых в год добывается немного более 2 млн. м3 всех видов горной массы, а выход товарных блоков декоративных камней стандартных размеров не превышает значения 1,23 млн. м3, то есть 0,4 % от объёма их осваиваемых запасов.
Внутреннее производство блочной продукции ограничено не только трудными климатическими условиями добычи, но и неразвитой транспортной, энергетической и производственной инфраструктурой на большинстве крупных месторождений в отдалённых регионах страны. Освоение таких месторождений требует крупных инвестиций, которые могут быть обеспечены только соответствующими государственными программами развития экономики страны.
Производство конечной продукции из блочных природных камней составило в 2019 г. 450 тыс. т эквивалентных 8,3 млн. м2 условной площади плит толщиной 20 мм; дополнительно было закуплено 400 тыс. т этой продукции, то есть ещё 7,4 млн. м2 условной площади плит. Рост импорта конечной продукции из камня связан с неполным обеспечением потребностей гражданского строительства качественной продукцией из-за отсталой технологической оснащённости многих отечественных камнеобрабатывающих предприятий. Системная модернизация этих предприятий требует больших капитальных затрат смешанного государственного и частного инвестирования.
При средней мировой цене 11,35 $ / м2 условной площади вся использованная продукция из природного камня равна
по стоимости 178,2 млн. $ Альтернативным вариантом стало быстрое увеличение использования в строительстве искусственных каменных материалов.
В 2019 г. в России произведено почти 96 млн. м2 плит из искусственного керамогранита, а с учётом объёмов экспорта и импорта их использование достигло 105 млн. м2, то есть в 6,7 раза больше условной площади всей конечной продукции из природных декоративных камней. При средней цене производителей 239,5 руб. м2, объём внутреннего рынка продукции из керамогранита достиг 25 млрд. руб. или 387, 6 млн. $ по среднегодовому курсу валют ЦБ РФ - 64,5 руб. / $.
Следовательно, внутренний рынок плит из керамогранита в 2,2 раза превысил стоимостное значение условной площади всей конечной продукции из декоративных природных камней. Близкие значения имеет прогнозируемое зарубежными компаниями соотношение стоимостей строительной продукции из высокотехнологичных искусственных аналогов и природных декоративных камней.
Внутреннее производство блочной продукции ограничено не только трудными климатическими условиями добычи, но и неразвитой транспортной, энергетической и производственной инфраструктурой на большинстве крупных месторождений в отдалённых регионах страны. Освоение таких месторождений требует крупных инвестиций, которые могут быть обеспечены только соответствующими государственными программами развития экономики страны.
Производство конечной продукции из блочных природных камней составило в 2019 г. 450 тыс. т эквивалентных 8,3 млн. м2 условной площади плит толщиной 20 мм; дополнительно было закуплено 400 тыс. т этой продукции, то есть ещё 7,4 млн. м2 условной площади плит. Рост импорта конечной продукции из камня связан с неполным обеспечением потребностей гражданского строительства качественной продукцией из-за отсталой технологической оснащённости многих отечественных камнеобрабатывающих предприятий. Системная модернизация этих предприятий требует больших капитальных затрат смешанного государственного и частного инвестирования.
При средней мировой цене 11,35 $ / м2 условной площади вся использованная продукция из природного камня равна
по стоимости 178,2 млн. $ Альтернативным вариантом стало быстрое увеличение использования в строительстве искусственных каменных материалов.
В 2019 г. в России произведено почти 96 млн. м2 плит из искусственного керамогранита, а с учётом объёмов экспорта и импорта их использование достигло 105 млн. м2, то есть в 6,7 раза больше условной площади всей конечной продукции из природных декоративных камней. При средней цене производителей 239,5 руб. м2, объём внутреннего рынка продукции из керамогранита достиг 25 млрд. руб. или 387, 6 млн. $ по среднегодовому курсу валют ЦБ РФ - 64,5 руб. / $.
Следовательно, внутренний рынок плит из керамогранита в 2,2 раза превысил стоимостное значение условной площади всей конечной продукции из декоративных природных камней. Близкие значения имеет прогнозируемое зарубежными компаниями соотношение стоимостей строительной продукции из высокотехнологичных искусственных аналогов и природных декоративных камней.
Практические рекомендации по результатам исследования
В настоящее время отечественная промышленность добычи и обработки декоративных блочных декоративных камней полностью вышла из государственного сектора экономики и состоит из небольшого числа крупных региональных компаний типа "карьер-завод" в окружении 240 - 250 мелких и средних, главным образом торговых и сервисных предприятий, работающих с частными потребителями их продукции и услуг.
Режим автономного управления и саморегулирования находящихся в частной собственности предприятий с ориентацией на местные и региональные финансовые, материальные и трудовые ресурсы ограничивает возможности системной модернизации производства, развития транспортной, информационной, научно-образовательной инфраструктуры для обеспечения конкурентоспособности продукции на мировом уровне при отсутствии доступа к бюджетным инвестициям в соответствии с федеральными программами развития ведущих секторов экономики страны.
Режим автономного управления и саморегулирования находящихся в частной собственности предприятий с ориентацией на местные и региональные финансовые, материальные и трудовые ресурсы ограничивает возможности системной модернизации производства, развития транспортной, информационной, научно-образовательной инфраструктуры для обеспечения конкурентоспособности продукции на мировом уровне при отсутствии доступа к бюджетным инвестициям в соответствии с федеральными программами развития ведущих секторов экономики страны.
Повышение эффективности индустрии декоративного блочного камня в России может быть достигнуто при восстановлении её тесной связи со строительной отраслью экономики и её промышленностью строительных материалов. Камнеобработка должна стать одним из видов производства в составе подотрасли нерудных строительных материалов.
С этой целью руководителям крупных компаний, региональной Ассоциации "Центр камня", ведущим специалистам, учёным НИИ и университетов требуется принять участие в формировании очередного этапа государственной программы
"Стратегия инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года".
В этой государственной программе в разделе "Строительные материалы" и его подразделе "Промышленность строительных материалов, изделий и конструкций" должно быть записано, что декоративные блочные камни являются самостоятельным видом нерудных строительных материалов. Кроме того, специалистам необходимо участвовать в формировании других направлений – локальных стратегий государственной программы, таких как жилищное строительство, градостроительство, архитектурно-строительное проектирование, техническое регулирование и стандартизация, государственное управление и саморегулирование, отраслевая наука, инженерные изыскания и проектирование, обеспечивающие эффективную модернизацию основных фондов предприятий, рост производительности,
энергетическое, материальное, трудовое и другие виды ресурсосбережения, экологическую безопасность, повышение качества продукции и снижение её себестоимости, а следовательно обеспечения её конкурентоспособности на мировом рынке.
Особое внимание при формировании стратегии развития подотрасли нерудных строительных материалов следует уделить проблеме её ресурсного трудового обеспечения посредством возрождения системы подготовки кадров рабочих специальностей и младшего руководящего персонала (мастер, прораб, техник), построения и функционирования единой непрерывной многоуровневой системы подготовки и переподготовки инженерных, научно-исследовательских и руководящих кадров.
"Стратегия инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года".
В этой государственной программе в разделе "Строительные материалы" и его подразделе "Промышленность строительных материалов, изделий и конструкций" должно быть записано, что декоративные блочные камни являются самостоятельным видом нерудных строительных материалов. Кроме того, специалистам необходимо участвовать в формировании других направлений – локальных стратегий государственной программы, таких как жилищное строительство, градостроительство, архитектурно-строительное проектирование, техническое регулирование и стандартизация, государственное управление и саморегулирование, отраслевая наука, инженерные изыскания и проектирование, обеспечивающие эффективную модернизацию основных фондов предприятий, рост производительности,
энергетическое, материальное, трудовое и другие виды ресурсосбережения, экологическую безопасность, повышение качества продукции и снижение её себестоимости, а следовательно обеспечения её конкурентоспособности на мировом рынке.
Особое внимание при формировании стратегии развития подотрасли нерудных строительных материалов следует уделить проблеме её ресурсного трудового обеспечения посредством возрождения системы подготовки кадров рабочих специальностей и младшего руководящего персонала (мастер, прораб, техник), построения и функционирования единой непрерывной многоуровневой системы подготовки и переподготовки инженерных, научно-исследовательских и руководящих кадров.
Требуются команды высококвалифицированных специалистов многих смежных образовательных направлений в университетах, готовящих:
геологов – горных инженеров и геологов – экспериментаторов;
горных инженеров – проектантов и разработчиков карьеров блочного камня;
материаловедов – исследователей и разработчиков новых строительных материалов, в том числе с использованием техногенных отходов горнодобывающей и металлургической промышленности;
архитекторов, дизайнеров и конструкторов объектов гражданского строительства с навыками использования природных и искусственных декоративных камней в гармоничном сочетании с другими строительными материалами;
машиностроителей – конструкторов
и промышленных производителей карьерного и камнеобрабатывающего оборудования, инструментов и оснастки;
и промышленных производителей карьерного и камнеобрабатывающего оборудования, инструментов и оснастки;
разработчиков информационно-управляющих систем, обеспечивающих непрерывное обновление единой государственной базы данных природных каменных ресурсов, ежегодную статистику производства каменной продукции, а также разработку единого информационного обеспечения для оперативного управления производственными комплексами типа "карьер-завод-потребитель";
технологов – разработчиков и исследователей процессов автоматизированного камнеобрабатывающего производства;
организаторов горнодобывающих и камнеобрабатывающих производств, владеющих современными цифровыми технологиями управления предприятиями и компаниями.
Учитывая большой удельный объём в подотрасли нерудных строительных материалов горнодобывающей составляющей, такая кадровая подготовка должна быть организована, в первую очередь, на базе горных университетов в форме дополнительных видов профессионального образования, например, курсов повышения квалификации специалистов для карьерной добычи блочного камня, предприятий камнеобработки и гражданского строительства.
Выводы:
Российская добывающая и камнеобрабатывающая промышленность в настоящее время по всем показателям практически не влияет на мировую индустрию декоративного камня, несмотря на то, что имеет большие потенциальные возможности и успехи в развитии и модернизации передовых предприятий этой подотрасли за последние годы.
Достижение конкурентоспособности продукции отечественной индустрии декоративного камня требует её организационной интеграции с государственной строительной отраслью и промышленностью нерудных строительных материалов в качестве отдельного производственного комплекса, который имеет рациональное территориальное размещение, современные гибкие цифровые и диверсифицированные предприятия, связанные с добычей и глубокой переработкой блочного каменного сырья и сопутствующих техногенных отходов.
Важным фактором развития отечественных отраслей промышленности, связанных с добычей, обработкой, переработкой и применением разных групп природных декоративных камней и синтезом их искусственных аналогов, является подготовка и переподготовка команд специалистов смежных профилей с высоким уровнем квалификации, направленная на формирование у них систематизированного комплекса необходимых научных и практических компетенций.
Информация об авторах:
Павлов Юрий Александрович – д-р техн. наук, проф., научный эксперт ООО "Проектно-конструкторское бюро "Петракомплект", Москва
Светляков Алексей Вячеславович – И.о. ген.директора ФГУП "ВНИПИИстромсырьё", Москва
Моторный Николай Иванович – зав. отделом ФГУП "ВНИПИИстромсырьё", Москва
Yurii A. Pavlov – Dr. habil. of Engineering Sciences, prof., Scientific expert of the LLC "PKB-Petrakomplekt", Moscow
Aleksei V. Svetlyakov – Acting General Director of FSUE "VNIPIIstromsyrye", Moscow
Nikolay I. Motornii – Ph.D. of Geologo-Mineralogical Sciences, Head of the Department of the FSUE "VNIPIIstromsyrye", Moscow
Павлов Юрий Александрович – д-р техн. наук, проф., научный эксперт ООО "Проектно-конструкторское бюро "Петракомплект", Москва
Светляков Алексей Вячеславович – И.о. ген.директора ФГУП "ВНИПИИстромсырьё", Москва
Моторный Николай Иванович – зав. отделом ФГУП "ВНИПИИстромсырьё", Москва
Yurii A. Pavlov – Dr. habil. of Engineering Sciences, prof., Scientific expert of the LLC "PKB-Petrakomplekt", Moscow
Aleksei V. Svetlyakov – Acting General Director of FSUE "VNIPIIstromsyrye", Moscow
Nikolay I. Motornii – Ph.D. of Geologo-Mineralogical Sciences, Head of the Department of the FSUE "VNIPIIstromsyrye", Moscow
ⓒ SLAB.Express | Yurii A. Pavlov | Aleksei V. Svetlyakov | Nikolay I. Motornii
related articles ещё статьи по теме
из выпуска #3 - Взгляд из карьера
По количеству месторождений природного камня Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире.
О буднях камнедобытчиков, ситуации на рынке камней, разведке новых месторождений, проблемах прошлого года и культуре потребления камня рассказывает Александр САРАЕВ, заместитель генерального директора по производству и сбыту АО "Уральские камни".
О буднях камнедобытчиков, ситуации на рынке камней, разведке новых месторождений, проблемах прошлого года и культуре потребления камня рассказывает Александр САРАЕВ, заместитель генерального директора по производству и сбыту АО "Уральские камни".
читать полностью
читать полностью
из выпуска #3 - Будущее Карелии...
Заместитель директора по научно-исследовательской работе ФГБУН Института геологии Карельского научного центра академии наук, кандидат технических наук Виталий Александрович ШЕКОВ убежден, что камнеобработчики могут стать движущей силой, которая изменит судьбу региона и создаст новый вектор экономического развития.
Много лет он посвятил изучению запасов природного камня Карелии. Сегодня мы беседуем с ним о прошлом и будущем непростой камнедобывающей отрасли.
Много лет он посвятил изучению запасов природного камня Карелии. Сегодня мы беседуем с ним о прошлом и будущем непростой камнедобывающей отрасли.
читать полностью
из выпуска #3 - Вакуум против трещин.
Камнедобывающая и камнеобрабатывающая отрасли нашей страны насчитывают сегодня порядка 240-250 крупный и мелких предприятий, которые специализируются на работе с гранитом и близкими ему по твердости горными породами. По оценкам специалистов, российский рынок строительного и отделочного камня оценивается в 500 миллионов долларов.
О проблемах российских добытчиков, об использовании камня в строительстве и интерьере и других смежных вопросах, рассказывает кандидат технических наук Роман КОКУРИН.
О проблемах российских добытчиков, об использовании камня в строительстве и интерьере и других смежных вопросах, рассказывает кандидат технических наук Роман КОКУРИН.
читать полностью
читать полностью
из выпуска #4 - Новые технологии.
Одним из перспективных направлений комплексного освоения минерально-сырьевых ресурсов страны становится переработка техногенных отходов в базовых отраслях промышленности методами инновационных физико-химических технологий.
Объектами исследования стали наиболее доступные виды техногенных отходов горнодобывающего и металлургического производств и современные технологии их комплексной переработки в искусственные каменные материалы и изделия с высокой добавленной стоимостью для машиностроения и строительства
Объектами исследования стали наиболее доступные виды техногенных отходов горнодобывающего и металлургического производств и современные технологии их комплексной переработки в искусственные каменные материалы и изделия с высокой добавленной стоимостью для машиностроения и строительства
читать полностью
читать полностью
NEWS
Не пропустите новый пост @_📨
Актуальные новости рынка камнеобработки, экспертные оценки и прогнозы, советы по ведению бизнеса, выгодные, интересные предложения партнёров, ИТ – решения для камнеобработки.
WhatsApp
Telegram
@_📨
контакты [contacts]
143132, Московская область, г.Руза, рп.Тучково, ул.Партизан 21А стр.1, редакция журнала "СЛЭБ.Экспресс" ООО "Деловые технологии для камнеобрабатывающей промышленности и торговли" ИНН 5075039340 ОГРН 1205000035624
Мы используем файлы cookies для обеспечения правильной работы нашего веб-сайта, чтобы сделать еще лучше нашу коммуникацию! Оставаясь на нашем сайте, Вы автоматически соглашаетесь с использованием файлов cookie. Подробнее читайте в политике конфиденциальности.
Мы принимаем оплату банковскими картами международных платёжных систем Visa, MasterCard и МИР. Обработка полученных конфиденциальных данных клиента (реквизиты карты, регистрационные данные и т.д.) производится в процессинговом центре. Таким образом, никто, даже продавец не может получить персональные и банковские данные клиента, включая информацию о его покупках, сделанных в других магазинах.
Мы принимаем оплату банковскими картами международных платёжных систем Visa, MasterCard и МИР. Обработка полученных конфиденциальных данных клиента (реквизиты карты, регистрационные данные и т.д.) производится в процессинговом центре. Таким образом, никто, даже продавец не может получить персональные и банковские данные клиента, включая информацию о его покупках, сделанных в других магазинах.
Получить mediakit SLAB.Express
Мы покажем на что способны. Подготовим репортаж о деятельности Вашей компании, продуктах и услугах.
Сделаем это изящно, информативно и привлекательно.
Сделаем это изящно, информативно и привлекательно.